B5.Facturación con datos y gestión de clientes
Facturación con datos y gestión de clientes
Pasos
- 1Toque el botón Cliente para buscar o añadir un cliente sin salirse del punto de venta.
- 2Busque clientes por nombre, cédula, RUC, email o teléfono.
- 3Si el cliente no existe, ingrese su nombre, cédula (10 dígitos) o RUC (13 dígitos) para crearlo.
- 4Complete el nombre del cliente. Opcionalmente, añada un apodo, dirección, email y teléfono.
- 5Toque Escoger para asignar el cliente a la venta actual.
- 6Facture de manera normal — la factura saldrá con los datos del cliente y se enviará automáticamente a su email si lo tiene registrado.
- 7Al facturar, el carrito se limpia y el cliente se deselecciona automáticamente. También puede deseleccionarlo manualmente desde el botón Cliente.
Consejos
- 💡El email es voluntario. La factura se envía automáticamente al cliente al momento de facturar.
- 💡El teléfono es voluntario. Sirve para contactarse con un cliente y aparece en las facturas.
- 💡También es posible manejar los clientes desde la sección Clientes.
Versión texto
Bienvenido a Facturación cuatro. Aquí vamos a ver cómo vamos a manejar los clientes.
En vender, aquí estaremos el hotelito. Entonces, vamos a habitación doble, una limpieza. Muy bien. Ahora queremos facturar eso a Juan Campos.
En FacturaFast no es necesario salirse de la vista de la caja para manejar los clientes. Puede aplastar aquí donde dice cliente y le buscamos Juan Campos. No existe. Bueno, en este caso no es raro, porque no tenemos ningún cliente todavía registrado, pero se puede buscar por cédula o por nombre, por email, algún dato que le identifica. Ahora, en este caso no tenemos ninguno. Vamos a crear a Juan Campos, nombre ficticio.
Ingresa algo que se parece a una cédula, pero como puede ver, sale crear con nombre, porque falta un dígito aquí en la cédula. Y si completo la cédula, sale crear con cédula. Es solo una prueba rápida para ver si es que ingresa todos los dígitos o crear con RUC. Ya vamos con cédula. Se crea aquí el usuario. Claro que ahorita lo único que tenemos es la cédula y ahí se copia.
Ahora podemos poner aquí Juan Campos. Podemos ponerle un apodo si queremos, si es que quizás el nombre es muy complejo o si en caso de una empresa, quizás no corresponde el nombre legal con el nombre de fantasía. Dirección, voluntario. Email es también voluntario, pero es buena idea añadirlo porque a este email se envía automáticamente la factura. Al momento que usted aplasta facturar, se envía a este correo de aquí. Asimismo, si a veces hay algún typo en el email, se equivocaron, se lo pueden modificar en cualquier momento. Y el teléfono. Asimismo, no sirve para más que contactarse con un cliente y eso sale en las facturas también.
Ponémosle en escoger. Ya está escogido Juanito. Le pusimos el apodo de Juanito. Listo. Y ahí se puede poner a facturar de manera normal, dos cincuentecito, facturar. Cuando facturamos, automáticamente se limpia — después de enviada la factura, se limpia aquí la caja y se deselecciona al cliente. O podemos también deseleccionar manualmente aquí en cliente y le ponemos deseleccionar.
Ahora tenemos un solo cliente, es facilito encontrarle, pero podemos indicar que si se encuentra por diferentes. Example.com, por ejemplo, aquí lo encontró. Gmail, no tenemos ningún cliente con Gmail. Juan se lo encontró con cédula o parte de cédula también, así que usted puede buscar por diferentes campos: cédula, nombre, email, teléfono.
También es posible manejar los clientes desde la página principal, clientes aquí o del menú, clientes. Esta es una página dedicada a los clientes, pero como con frecuencia se necesita justo en el punto de venta, hay la pestaña cliente aquí también, sin salirse del punto de venta.